万科金色水岸(西区)百梁南路28号


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                                万科金色水岸(西区)百梁南路28号

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                                  第一时间传递A股市场资讯,金色视察行情走向,金色把握涨跌逻辑,挖掘投资机会。

                                  有色板块强势上扬!铝业股集体大涨 神火股份等涨停

                                  有色板块11日盘中走势强劲,截至发稿,宏创控股、怡球资源、天山铝业、鄂尔多斯、神火股份、顺博合金、华峰铝业等涨停,云铝股份逼近涨停,南山铝业、中国铝业、明泰铝业等涨幅超5%。

                                  消息面上,有媒体报道称,除了电力已经纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对于接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。其中拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

                                  中信证券指出,低库存下消费旺季来临+碳达峰政策的催化+进口窗口关闭打开价格天花板,叠加可能的供应超预期,维持未来一年铝价高点突破2万元/吨的判断。碳达峰背景下铝供给天花板可能下降,相关碳排放政策可能抬升单吨成本,叠加汽车轻量化以及光伏用铝的长时间需求,铝行业景气周期开启,预计盈利中枢以及价值中枢将显著抬升。现有水电铝公司将显现出成本优势,核心推荐神火股份、云铝股份。受益于“北铝南移”以及绑定新建水电铝产能,重点推荐索通发展。

                                  水泥、电解铝行业或者优先纳入全国碳交易市场 龙头企业将享有超额收益

                                  据媒体从相关渠道获悉,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除了电力已经纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对于接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。是以,在未来一段时间内,试点市场以及全国市场将会并行。

                                  水泥方面,国盛证券认为,碳排放交易体系的建立有利于水泥行业中长时间供给侧的把控。水泥行业纳入碳排放交易体系后,不仅将加速水泥行业通过手艺工艺改进实现手艺性减排,也将推动行业通过市场与产业政策结合的手段实施减排,34号文件所提出的错峰生产、推进联合重组整合产权或者经营权,压减过剩产能等产业政策,供给侧结构性改革的方式也是实现绝对于减排量的最佳方式。有利于水泥行业中长时间供给侧的总量控制以及优化,进而利好行业中长时间盈利中枢。

                                  社会融资供需两旺!银行板块受提振 招商银行等大涨

                                  受金融数据超预期提振,银行板块11日盘中强势上扬,截至发稿,常熟银行、宁波银行、江苏银行等大涨近7%,兴业银行、招商银行、杭州银行等涨幅均超5%,成都银行、平安银行、南京银行等均走强。

                                  中信证券指出,2月金融数据反映社会融资供需两旺,微观经济主体动能仍处修复进程。3月以来货币政策相对于于稳定,预计下阶段资金市场利率相对于于平稳,银行基本面延续修复趋势,短期关注大行以及低估值品种的防御价值。长时间而言,个股选择可遵循两条线索:1)阿尔法品种打底,优选具备特色商业模式以及可持续客户、业务模式以及盈利趋势的优质银行,如招商银行、平安银行;2)贝塔品种增强弹性,兼具业绩弹性以及估值弹性的品种具备“双击”潜力,可关注兴业银行、光大银行、南京银行以及大行。

                                  龙蟒佰利再度上调钛白粉售价 行业景气度有望持续上升

                                  龙蟒佰利(002601)3月10日晚间公告,自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对于国内各类客户上调1000元人民币/吨,对于国际各类客户上调150美元/吨。

                                  钛白粉是一种重要的无机化工颜料,上游原材料为钛精矿,下游应用广泛,包括涂料、汽车漆、医药、食物等行业。3月份以来钛白粉价格上涨近5%,生意社数据显示,3月10日,钛白粉参考价为18833.33,与3月1日(18066.67)相比,上涨4.24%。

                                  中信建投认为,中期维度,国内新房销售增速放缓,存量翻修来补;2020年美国房地产强势增长:同比增速达38%以上, 2021年美国房地产后周期的化工需求,特别是钛白粉有望呈现高增速态势。长时间维度,年均消费增长率与全世界GDP增速相当,全世界市场波动围绕GDP波动(长鞭效应以及库存影响),而2020年已经开启景气复苏,虽被疫情短期打断,但2021有望迎来更强景气上行。

                                  5G手机出货量占比升至近七成 射频行业进入5G换机潮红利期

                                  中国信通院公布的数据显示,2月国内手机市场总体出货量2175.9万部,同比增长240.9%;1-2月,国内手机市场总体出货量累计6187.9万部,同比增长127.5%;5G手机出货量1507万部,占比升至近七成。

                                  中国移动预判2021年国内市场手机销量规模在3.5亿部左右,较2020年会有一定的增长。预计2021年国内手机市场5G手机销量占比将达到80%。

                                  华西证券指出,每一次通信制式升级,都是射频芯片价值量提升的机遇。5G手机必然要兼顾2/3/4G,是以5G手机在保留2/3/4G射频芯片的同时,支持5G新频段的射频芯片为全新增量。据Skyworks数据,2G手机射频前端芯片价值量为3美元,3G手机上升到8美元,高端4G手机为18美元,而5G手机射频芯片价值量达到25-30美元。国内射频芯片厂商从相对于于成熟的分立射频芯片起步,在5G手机广泛普及前的窗口期,逐步实现中低端机型射频前端进口替代,同时积累模组能力,逐步走向全品类供应。

                                  财报刺激汾酒涨停 白酒股终于红了

                                  在过去的两周里,白酒股深度回调,连气儿多少次大跌让持股过年的张女士直呼“跌到肉里”。3月10日,受到前一日山西汾酒业绩快报报喜的影响,白酒股集体上涨。分析机构认为,白酒股本轮回调与基本面无关,而白酒股基本面仍有较强支撑,业绩弹性或者将显现。

                                  在本轮调整中,虽然股价出现了较大幅度的回调,但白酒股的经营并不发生太大的变化。3月3日,泸州市酒业发展匆匆进局发布2月全国白酒价格指数走势分析显示,2月全国白酒商品批发价格定基指数为106.45,上涨6.45%。

                                  记者对于市场走访后发现,节后高端白酒市场价格依然维持稳定,近日2021年飞天茅台散瓶的经销商间调货价维持在2470元/瓶,比节前还略有上涨,五粮液的普五的经销商间调货价格也稳定在960~970元/瓶之间,国窖1573的经销商间调货价格也在860元/瓶左右。

                                (文章来源:东方财富研究中心)

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                                万科金色水岸(西区)百梁南路28号。

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